Groupe IPF – Acquisition

Conseillé par Eurvad Finance, MediaSchool acquiert le Groupe IPF

Paris, le 1er juin 2016 – Communiqué

Eurvad Finance, société de conseil en transaction pour les entreprises small & midcap, accompagne MediaSchool Group dans son acquisition du Groupe IPF, en partenariat avec le fonds 123Venture. L’opération a été finalisée le 26 mai 2016.

Créé en 1936, le Groupe IPF forme 1800 étudiants aux métiers de la communication, du marketing, du digital, de l’informatique ou du tourisme, via ses 3 écoles EPH, ETS et IRIS.

MediaSchool Group, dirigé depuis 2002 par Franck Papazian, son fondateur, et Kal Ladha, est une référence des formations en communication, journalisme et digital avec un réseau de 20 écoles telles que l’ECS, IEJ ou #SUPDEWEB, en France et à l’international.

Cette première opération de croissance externe permet à MediaSchool d’atteindre 4300 étudiants. Son association avec 123Venture, co-investisseurs dans IPF, vise à accélérer l’expansion du groupe dans un secteur en forte consolidation. « Le futur développement de MediaSchool Group passera par un mix équilibré entre croissance organique et croissance externe en France et à l’international notamment en intégrant des acteurs de moyenne taille bien implantés avec à la clé des synergies évidentes », précise Isabelle Deby directeur associé au sein d’123 Venture.

En menant à bien cette acquisition complexe et structurante pour MediaSchool, Eurvad Finance affirme une nouvelle fois son expertise dans le domaine de l’enseignement supérieur privé (Sup Santé, GEDH/EFAP).

Conseil financier acquéreur : Eurvad Finance (Charles Guigan, Ferdinand Pons)

Conseil juridique acquéreur : Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol,Séverine Bravard, Vincent Guevenoux, Antoine Genestoux), LL Berg (Gaëlle Quillivic, Olivier Abergel, Julien Carrascosa), Lalos Chaumeil (Edouard Lalos)

Due diligence juridique acquéreur : UGGC Avocats (Samuel Schmidt)

Due diligence financière acquéreur : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas)

Conseil financier vendeur : Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Julien Lestrade, Augustin Delouvrier, Pierre Gibour)

Conseil juridique vendeur : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Aude Allard)

Dette senior : Société Générale (Thomas Coulon, Timothée Bougon, Caroline Bidault), LCL (Yannick Simonnet), BRED (Benjamin Echalier)

MediaSchool-Group-elargit-ses-classes

MediaSchool Group élargit ses classes

CFNEWS – Acquisition – 30 mai 2016

> Lire l’article

Présentation de l’opération

Société : Groupe IPF

Date : mai 2016

Opération : acquisition du Groupe IPF par MediaSchool Group

Show Comments