Groupe EDH – LBO

Eurvad Finance organise l’acquisition du Groupe d’enseignement supérieur EDH par Quilvest Private Equity, aux côtés de son Président Amin Khiari.

Paris, le 23 novembre 2017 – Communiqué

Conseillée par Eurvad Finance, Quilvest Private Equity, la branche capital investissement du groupe Quilvest, a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Groupe EDH auprès de son actionnaire Platina Equity Solutions. Le Président du groupe Amin Khiari investit dans la transaction aux côtés de Quilvest. Le montant de la transaction n’est pas rendu public.

Fondé en 1961 par Denis Huisman, et présidé par Amin Khiari depuis 2014, le Groupe EDH regroupe 3 écoles, l’EFAP (l’Ecole des Nouveaux Métiers de la Communication), l’ICART (l’Ecole du Management Culturel et du Marché de l’Art) et l’EFJ (l’Ecole du Nouveau Journalisme), sur 6 campus (Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, New York et Shanghai). Grâce à un lien historique avec un puissant réseau d’entreprises dans le monde, elles développent une pédagogie active et « sur-mesure », avec une place importante consacrée aux expériences pratiques et aux stages. Elles comptent plus de 3 000 étudiants et 20 000 diplômés dans tous les secteurs d’activité. Ces dernières années, le groupe a entrepris un ambitieux plan de réorganisation et de revitalisation. GEDH est aujourd’hui idéalement positionné pour poursuivre sa stratégie de développement géographique en France comme à l’international.

« Aux côtés d’Amin Khiari, nous avons pour ambition d’accélérer le développement entamé ces dernières années, à la fois en France et à l’international. Le Groupe EDH, qui s’inscrit à la fois dans une tradition forte et un esprit d’innovation permanente, est aujourd’hui un acteur incontournable d’un secteur stratégique pour notre économie », déclare Thomas Vatier, Associé chez Quilvest Private Equity.

« Grâce à l’implication du management et des équipes pédagogiques et administratives du Groupe, ainsi qu’au soutien financier de Platina Equity Solutions, nous avons pu au cours des dernières années insuffler une forte dynamique de développement qualitatif et quantitatif de l’EFAP, de l’ICART et de l’EFJ. » déclare Amin Khiari, Président du Groupe EDH. « Au cours des derniers mois, nous avons cherché le nouveau partenaire financier le plus adapté à notre stratégie de développement. Après avoir rencontré plusieurs acteurs de qualité, notre choix s’est porté sur Quilvest Private Equity qui nous a convaincus, tant par son profil de fonds international que par la qualité de son équipe ».

« Nous sommes très heureux d’accompagner à nouveau le Groupe EDH dans une opération de recomposition de son capital » déclare Charles Guigan, associé fondateur d’Eurvad Finance.  « Après avoir été mandatés à la cession du groupe en 2014 par son fondateur historique, cette nouvelle opération confirme le positionnement unique d’Eurvad Finance dans le secteur porteur de l’éducation post bac en France ».

  • Acquéreur : Quilvest Private Equity (Thomas Vatier, Loeïz Lagadec, Guillaume Laboureix, Hichem Hadjoudj)
  • Banquier d’Affaires / Conseil M&A Acquéreur : Eurvad Finance (Charles Guigan, Yassine Jnan)
  • Avocat d’Affaires Acquéreur : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Martin Duvernoy, Renan Lombard-Platet, Patrick Teboul, Constance Bouchet, Elodie Deschamps)
  • Conseil Financement Acquéreur : Finavik (Vincent Rivaillon)
  • DD Juridique, fiscale et sociale Acquéreur : Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol, Mathieu Le Tacon, Delphine Bretagnolle, Benoît Boussier)
  • DD Financière Acquéreur : ACA Nexia (Fabrice Huglin, Johann Genestier)
  • DD Stratégique Acquéreur : Indéfi (Julien Berger, Mehdi Belefqih)

 

  • Management (Amin Khiari, Président)
  • Avocat d’Affaires Management : Gomel Avocats (Arnaud Gomel)
  • Structuration fiscale Management : Ayache Salama (Bruno Erard)

 

  • Prêteurs Unitranche : CM-CIC Private Debt (Pierre-Jean Mouesca, Adrien Normand) Idinvest (Eric Gallerne, Maxime de Roquette Buisson)
  • Avocat d’Affaires Prêteurs unitranche : Allen & Overy (Jean-Christophe David, Thomas Roy)

 

  • Cédant : Platina Equity Solutions (Charles Dubar, Jérôme Girszyn)
  • Banquier d’Affaires / Conseil M&A Cédants : Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Pierre Sader, Augustin Delouvrier et Romain Golven)
  • Avocat d’Affaires Corporate Cédants : Agylis (Baptiste Bellone, Chloé Journel)
  • VDD Financière Cédants : Odéris (Thomas Claverie, Thibault Charron)
  • VDD Stratégique Cédants : PMSI (Rémi de Guilhermier)

Présentation de l’opération

Société : Groupe EDH (Efap)

Date : juillet 2017

Opération : Acquisition par Quilvest Private Equity et Amin Khiari du  Groupe EDH, groupe d’éducation spécialisé en communication, journalisme et management culturel.

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