Equinoa – Cession

Eurvad Finance accompagne l’entrée d’un fonds au capital d’Equinoa

Paris – le 9 juillet 2015 – Communiqué

Eurvad Finance, société de conseil financier spécialisée dans les levées de fonds et les cessions d’entreprise small & midcap, a organisé le rapprochement de l’agence digitale Equinoa et du fonds d’investissement Industries & Finances Partenaires.

Fondée en 2005 par deux étudiants de l’ESSEC, Timothée Raymond et Amaury Mascré, Equinoa propose aux PME et ETI une prestation globale de conseil et d’accompagnement stratégique suivant trois pôles métiers : design & développement web, webmarketing et mobile. Avec un chiffre d’affaires de 2,8 M€ sur l’exercice clos le 30 juin 2015 contre 2 M€ puis 2,5 M€ les deux années précédentes, Equinoa a mis en place les conditions d’une croissance durable, bénéficiant de flux récurrents d’une clientèle diversifiée et prestigieuse telle que Nuxe, Porsche ou encore la FIAC.

Le fonds Industries & Finances prend une participation majoritaire dans Equinoa pour accélérer son développement via une stratégie de croissance externe, afin d’atteindre rapidement une taille critique dans ce marché à fort potentiel. Timothée Raymond et Amaury Mascré restent à la tête de la société, dont ils conservent une participation minoritaire.

Après la cession de Digiprod à Datawords en août 2014 et avec cette nouvelle opération, Eurvad Finance s’affirme comme un spécialiste de l’économie numérique.

Pour Charles Guigan, président-fondateur d’Eurvad Finance

« Après avoir étudié toutes les pistes, dont celle d’un rapprochement avec un des leaders du secteur, Equinoa a finalement souhaité préserver son autonomie opérationnelle en choisissant d’être accompagné par un acteur financier.  Cette opération s’inscrit dans une logique entrepreneuriale assumée des deux fondateurs qui ont voulu conserver la main sur leur stratégie et leur développement.  C’est finalement l’alternative qui se présente à toutes les structures en croissance qui se posent la question de la taille critique : un rapprochement industriel qui permet un déploiement commercial accéléré, ou un adossement financier qui offre de nouvelles perspectives de croissances organique et externe. »

Pour Timothée Raymond et Amaury Mascré, dirigeants fondateurs d’Equinoa

« Le choix d’un adossement au fonds Industries et Finances Partenaires a été assez naturel pour nous. Alors que nous vivons une véritable révolution dans les usages du digital, notre stratégie de croissance rapide par regroupement d’acteurs référents du secteur nécessitait un partenariat solide, avec une équipe capable de nous apporter, en plus du financement, une vraie expérience de l’identification, du rachat et de l’intégration de sociétés de notre secteur. Grâce à cette opération, nous avons l’ambition de devenir un groupe incontournable, qui, fort de la maîtrise des principaux enjeux du digital, et d’une approche unique focalisée sur les problématiques business de ses clients, pourra les accompagner dans leur transition digitale, et leur permettre de prendre le lead dans ce domaine. »

Pour Equinoa : Timothée Raymond et Amaury Mascré

Conseil financier vendeur : Eurvad Finance (Charles Guigan, Ferdinand Pons)

Conseil juridique vendeur : Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol)

Pour Industries & Finances Partenaires : Sophie Pourquéry, Christophe Jadot

Conseil juridique acheteur : Cabinet Theimer Avocats (Gaëlle Alson, Camille Marti)

Conseil stratégique acheteur : Digital Value (Arnaud de Baynast, Paul-Henri Magnien)

Due Diligence Financière : Jean-François Dermagne

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Présentation du projet

SociétéEquinoa

Date : juillet 2015

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