Elysées Alternance – Cession

Eurvad Finance accompagne le rapprochement de MediaSchool Group et Elysées Alternance

Paris, le 27 septembre 2016 – Communiqué

Après avoir conseillé MediaSchool Group lors de son acquisition du Groupe IPF en partenariat avec 123Venture en mai 2016, Eurvad Finance accompagne la cession de l’école Elysées Alternance à MediaSchool Group, soutenu une nouvelle fois par 123Venture. La transaction a été finalisée le 22 juillet 2016.

Elysées Alternance, école parisienne spécialisée dans les formations en alternance depuis 2007, forme ses 500 étudiants à travers quatorze formations allant du BTS au Master, en comptabilité, management, commerce et ressources humaines.

Créé en 2002, MediaSchool Group, groupe privé d’enseignement supérieur spécialisé dans les domaines de la communication multimédia, du journalisme et du digital, est dirigé par Franck Papazian, son fondateur et Kal Ladha.

Suite à cette dernière acquisition, le groupe à présent fort de ses 5000 étudiants, devrait réaliser plus de 28m€ de chiffre d’affaires, tout en ayant renforcé son pôle alternance. « La politique de croissance externe de MediaSchool Group se concentrera à la fois sur la formation initiale et sur l’alternance, les deux pans d’activités étant fortement complémentaires, à la fois en termes de diversité de l’effort commercial – B2C et B2B – et en termes de Besoin en Fonds de Roulement, le BFR structurellement négatif de la formation initiale compensant celui de l’alternance », précise Charles Guigan, associé fondateur d’Eurvad Finance.

Cette transaction illustre une nouvelle fois l’expertise d’Eurvad Finance dans les opérations de cession d’entreprise small & midcap, et en particulier dans le secteur de l’éducation supérieure (IPF, Sup santé, GEDH/EFAP).

Conseil M&A : Eurvad Finance (Charles Guigan, Ferdinand Pons)

Due diligence financière acquéreur : Exelmans (Manuel Manas)

Due diligence juridique, fiscale et sociale acquéreur : UGGC (Samuel Schmidt)

Conseil juridique vendeur : Cabinet Bettan (Joel Bettan)

mediaschool-se-renforce-dans-lalternance

MediaSchool se renforce dans l’alternance

CFNEWS – Acquisition – 27 septembre 2016

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Présentation de l’opération

SociétéElysées Alternance

Date : juillet 2016

Opération : cession d’Elysées Alternance à MediaSchool Group

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